Conseil en Gestion de patrimoine
L'approche patrimoniale globale
Notre ambition, donner vie à vos projets
Notre philosophie
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Être présents à vos côtés pour vous conseiller avec humilité et indépendance.
Notre ambition est d’accompagner les projets de nos clients tout en sécurisant leur patrimoine sur la durée.
En permanence à l’écoute, notre rôle est de proposer à chaque client une stratégie lui permettant d’atteindre le cadre et le niveau de vie souhaités.
A ce titre, nous utilisons une approche « globale » basée sur les aspects économiques, juridiques et fiscaux afin de proposer des préconisations adaptées. Ecouter, proposer, organiser, surveiller et rendre compte : voilà la mission et l’engagement que nous avons vis à vis de nos clients !
Vos objectifs
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Notre mission, vous accompagner à chaque étape de la réalisation de vos objectifs patrimoniaux
Conseil
Immobilier
Courtage
Placements financiers
Assurance / Prévoyance
Les fondateurs
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Qui sommes nous ?
Manuel
Parcours
Diplômé du Master Money, Banking and Finance - University de Birmingham (UK) et du Master 2 Ingénierie et gestion de patrimoine de l'Université de Bordeaux, j’ai effectué la première partie de ma carrière en tant que salarié de banques Américaines et Françaises à Londres et à Paris. Puis je me suis orienté vers l’activité de conseil auprès des particuliers et des professionnels afin d’allier expertise et relations humaines. Vers profil Linkedin
Mounir
Parcours
Ingénieur diplômé de L’ESME-Sudria et de l’ENST Paris, j’ai travaillé dans le conseil, puis en banque d'Investissement à la société générale Corporate Investment banking (SGCIB). Je me suis par la suite spécialisé en gestion de patrimoine (Certificat de conseil en gestion de patrimoine) pour privilégier la relation humaine et l’accompagnement clients dans leurs projets. Mon ambition est de voir nos clients réaliser leurs objectifs et satisfaits Vers profil Linkedin
Actualités du patrimoine
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